Der MAS in Financial Consulting versteht sich als Benchmark-Weiterbildung für die umfassende Finanzberatung von vermögenden Privatkund:innen. Der seit 1997 ununterbrochen jährlich durchgeführte MAS ist eine renommierte Fachausbildung mit 4 CAS und führt nach Abschluss zur Lizenz Certified Financial Planner CFP®.

Der Financial Consultant:

• überblickt die finanzielle Situation des Kunden und begleitet ihn ganzheitlich in allen Finanzfragen
• bereitet seine Entscheidungen vor und erkennt, wann zusätzliche Fachspezialist:innen hinzugezogen werden müssen
• weist ein ausgeprägtes analytisches Denken auf
• kann strukturiert, konzeptionell und strategisch arbeiten
• kann seine Umwelt analysieren und die Implikationen auf die Finanzberatung abschätzen

Die Erfolgsgeschichte geht weiter! Im September 2024 startet der 28. Zyklus des Weiterbildungsstudiums MAS in Financial Consulting ? Neu mit einem Mix an Präsenz vs. Online Unterricht.»

Der Financial Consultant ist als Senior ein typischer Generalist mit Spezialkenntnissen in allen für die Beratung von vermögenden Privatkund:innen notwendigen Beratungsfeldern. Sie erhalten eine qualifizierte Fachausbildung für die Kundenberatung in folgenden Themenfeldern:

• Finance, Portfoliotheorie, Kapitalanlagen, Finanzmarkt
• Wealth Management, Einkommens- und Vermögensstrukturierung, Regulierung, Ethik
• Vorsorge, Versicherung, Soziale Sicherheit
• Recht (u.a. Ehegüter- und Erbrecht, Steuerrecht)

Die vier Themenfelder können auch als einzelne CAS belegt werden. Die Integration und praktische Anwendung des Fachausbildungswissens erfolgt über kleinere Arbeiten und Fallstudien im Rahmen der Fachblöcke (CAS) sowie im Mastermodul, wo eine umfassende Fallstudie sowie ein Fachaufsatz verfasst werden.

Der MAS weist einige Besonderheiten auf:

• seit 1997 ununterbrochen jährlich durchgeführt und erfolgreich am Markt
• Benchmark-Weiterbildung in der umfassenden Finanz- und Vermögensberatung
• Bisher über 500 Absolvierende von über 90 Arbeitgebern
• Möglichkeit, nach erfolgreichem Abschluss die Lizenz Certified Financial Planner CFP® zu erwerben

Zulassungsvoraussetzungen:
Tertiärer Bildungsabschluss und einschlägige Berufserfahrung

1. Hochschulabschluss (Tertiär A) und mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung, oder
2. Höhere Fachschule, höherer Fachausweis, höheres Diplom (Tertiär B) und mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung

Als Hochschulabschlüsse (Tertiär A - Hochschulen) gelten:

• Abschlüsse einer Universität UH oder einer Technischen Hochschule (Diplom, Lizentiat, Bachelor oder konsekutiver Master, Doktorat) 
• Abschlüsse einer Fachhochschule FH oder einer Pädagogischen Hochschule PH (Bachelor oder konsekutiver Master, FH-Diplom) 
• Abschlüsse einer Vorgängerschule der heutigen Fachhochschulen (wie ZHAW, HTL, HWV usw.) 

Als Abschlüsse (Tertiär B ? Höhere Berufsbildung) gelten:

• Abschluss einer Berufsprüfung BP (eidgenössischer Fachausweis) oder einer Höheren Fachprüfung HFP (eidgenössisches Diplom) 
• Abschluss einer höheren Fachschule HF (z.B. HFW, HFBF, HFV usw.). 

Folgende Abschlüsse (beispielhaft, nicht abschliessend) gehören weder zur Höheren Berufsbildung noch zu den Hochschulen und ermöglichen keine Aufnahme in den MAS FC oder in einen CAS

• Eidg. Berufsattest EBA, Eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ, Gymnasiale Matura, Berufsmatura, Fachmatura Nachdiplomstudium Höhere Fachschule  (NDS HF) dipl. Finanzberater/in IAF usw. 

Die Studienleitung entscheidet abschliessend über die definitive Zulassung zum MAS FC oder zu einem CAS.

Der MAS richtet sich vor allem an Personen aus folgenden Branchen und Bereichen:

• Bankwesen, Private Banking, Asset Management
• Versicherungen und Vorsorge
• Finanzberater:innen und Vermögensverwaltung
• Immobilienberatung
• Steuerberatung
• Treuhand
• Recht

Die Kosten setzen sich aus vier CAS à CHF 6´450.- und dem Mastermodul CHF 3´000.- zusammen.

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