Der Certified Financial Planner (CFP) ist die weltweit anerkannte Lizenz für hochstehendes Financial Planning. Die CFP-Lizenz steht in der Schweiz auch Finanzplanern mit eidg. Fachausweis offenDer CFP® Certified Financial Planner™ ist die weltweit anerkannte Lizenz für hochstehendes Financial Planning. Die CFP®-Lizenz steht in der Schweiz auch Finanzplanern mit eidg. Fachausweis offen.

Modul 1: Unternehmensbesteuerung, internationale Besteuerung
Modul 2: Gesellschaftsrecht 
Modul 3: Volkswirtschaft und Finanzmärkte                                                
Modul 4: Portfolio Management, Performance-Messung, Modern Portfolio Theorie, Behavioral Finance                                           
Modul 5: Ethik in Finanzberatung und -planung

Zur Prüfung werden Inhaberinnen und Inhaber des eidg. Fachausweises Finanzplaner zugelassen.

Inhaberinnen und Inhaber des eidg. Fachausweises Finanzplaner, die die Lizenz zum CFP® Certified Financial Planner™ erwerben wollen.

Modulerlasse
Bei Vorbestehen bestimmter Bildungsabschlüsse können einzelne Module erlassen werden. Finanzplanern mit eidg. FA nach alter Ordnung (BVF) wird das Modul 3 VWL erlassen. Alle derzeitigen Erlasse hier. Weitere Erlasse auf Antrag. 
 

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